داستان فیلم روایت‌گر نخستین درگیری‌ها و نبردهای میان انسان‌ها و اورک‌ها در جهانی به نام “آزروث” است و نگاهی به هردو طرف درگیری خواهد داشت. اورک‌ها از سرزمین خود “درائنور” برای یافتن دنیایی بهتر کوچ کرده‌اند و پا به “آزروث”، سرزمین انسان‌ها گذاشته اند. با ورود اورک‌ها و رویارویی‌ انسان‌ها با آن‌ها، “آزروث” به آستانه‌ی جنگ کشیده شده است....

مردی به نام فارمر برای نجات همسر ربوده‌شده‌اش و انتقام مرگ پسرش به راه می‌افتد؛ دو جنایتی که توسط کراگ‌ها انجام شده است، نژادی از جنگجویان حیوانی که توسط گالیان خبیث کنترل می‌شوند.

دکتر کیهیل پس از اینکه در اتاق اورژانس تحت فشار شدید کنترل خود را از دست می‌دهد، تصمیم می‌گیرد چند ماه را برای استراحت در جزیره‌ای کوچک در ایالت مین بگذراند، جایی که از همان ابتدا رابطه‌اش با مردم محلی شکرآب می‌شود. در این میان، جسدی به ساحل می‌آید که به نوع عجیبی از سوسک‌های گوشت‌خوار آلوده است. اما وقتی دکتر کیهیل سعی می‌کند به اهالی شهر درباره این خطر هشدار دهد، آن‌ها با بدبینی برخورد می‌کنند. آیا آن‌ها پیش از آنکه خیلی دیر شود، به حقیقت پی خواهند برد؟